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摩托車(chē)行業深度報告:消費(fèi)升級新方向
發布者:戰略市場部 來源:轉載
2020-09-14
閱讀1112 分(fēn)享

得益于我(wǒ)國居民消費(fèi)水平的提升,摩托車(chē)的主要用途正逐步由代步工(gōng)具/生(shēng)産資(zī)料向休閑、娛樂功能轉變,産品升級快速推進,自主、合資(zī)品牌精品車(chē)型不斷湧現,平均銷售價格顯著提升,本篇報告主要聚焦以下(xià)問題:

近年來我(wǒ)國摩托車(chē)銷量的總體(tǐ)走勢?

銷量結構發生(shēng)了哪些變化?

導緻銷量和銷量結構發生(shēng)變化的主要原因?

中(zhōng)大(dà)排量摩托車(chē)消費(fèi)緣何興起?

中(zhōng)大(dà)排量摩托車(chē)市場空間幾何?

中(zhōng)大(dà)排量摩托車(chē)市場競争格局将如何演繹?

摩托車(chē)品牌經營應關注哪些目标?




 一(yī)、産銷量總體(tǐ)萎縮,出口占六成,進口規模小(xiǎo)

我(wǒ)國摩托車(chē)産銷量在2008年見頂後總體(tǐ)呈萎縮态勢, 2018年銷量1,557萬輛,較2008年下(xià)滑43%;受排放(fàng)切換 國四等因素影響,電動摩托車(chē)納入摩托車(chē)統計等因素影響,2019年摩托車(chē)銷量增長10%至1713萬 輛;

2009年至今,我(wǒ)國摩托車(chē)出口占比逐年上升,2018年達到 928萬輛,占比60%;

我(wǒ)國摩托車(chē)進口規模較小(xiǎo),2018年爲3.41萬輛,多數爲 250cc以上中(zhōng)大(dà)排量車(chē)型,其中(zhōng)500cc以上大(dà)排量車(chē)型1.77 萬輛,占比52%。


二、汽車(chē)、電動自行車(chē)産銷量快速增長,擠壓摩托車(chē)消費(fèi)

2000年以來,汽車(chē)和電動自行車(chē)産銷規模快速增長,成爲重要的出行工(gōng)具,摩托車(chē)消費(fèi)受到擠壓;

汽車(chē):2019年銷量達到2576.9萬輛,其中(zhōng)乘用車(chē)銷量 2144.4萬輛,相比2008年增長175%;

電動自行車(chē):2019年産量達到2707.7萬輛,是同期摩托車(chē)産量的1.6倍,相比2008年增長23.7%。

 三、中(zhōng)大(dà)排量需求快速增長,但基數仍然極低,小(xiǎo)排量仍是主流;

我(wǒ)國摩托車(chē)分(fēn)排量銷量結構向中(zhōng)大(dà)排量演變的趨勢确定, 150cc以上車(chē)型銷量占比逐年提升;

100~150cc仍是目前最主流的排量段,以兩輪車(chē)爲例, 2019年銷量1054.8萬輛,占比78.8%;250cc以下(xià)銷量 1303.4萬輛,占比98.7%,說明摩托車(chē)仍以工(gōng)具屬性爲主。

中(zhōng)大(dà)排量需求快速釋放(fàng)

250cc以上中(zhōng)大(dà)排量摩托車(chē)銷量快速增長;

2019年,兩輪摩托車(chē)中(zhōng),250~400cc銷量12.6萬輛, 400cc以上5.1萬輛,合計17.7萬輛,同比增長67.3%,主 要由供給端驅動。

中(zhōng)大(dà)排量格局:錢江、春風份額居前,重慶隆鑫、宗申緊随其後。


主要的上市摩托車(chē)企中(zhōng),錢江摩托在250cc以上中(zhōng)大(dà)排量摩托車(chē)領域最大(dà),市場份額在5成左右;春風動力市場份額居前,2019年達到10.7%;

目前國産250cc以上摩托車(chē)出口占比較高,但内銷比例快速增加。以錢江爲例,2017/18/19年出口占比分(fēn)别達到62%/65%/41%,2019年國内中(zhōng)大(dà)排量摩托車(chē)的市場需求在13萬輛左右。

電新動向:中(zhōng)大(dà)排量摩托代表消費(fèi)升級新方向,建議關注龍頭車(chē)企本田系的未來發展,據透露,本田将未來兩年内,投入多款300、400中(zhōng)排量産品,以本田在中(zhōng)國合資(zī)企業的競争力,将對國内中(zhōng)排市場産生(shēng)深遠影響。

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